離湘赴滬後不久，毛澤東又會同共產國際代表馬林等先期達廣州，陳獨秀、李釗、張國燾、譚平山、蔡森、陳潭秋、羅章龍等，為中共三做準備工。一九二三年六月十二日至二十日，中共三在廣州東山恤孤院後街三十一號召開。毛澤東湘區黨的代表身分席。
會議的中議題是討論國共兩黨的合。還在年八月，中共中央根據共產國際的意見，在杭州西湖召開特別會議，決定同國民黨實行合。一九二三年二七慘案留的血的教訓，使中國共產黨進一步認識中國的民族民主革命靠工人階級孤軍奮鬥是不夠的，應該爭取一切的同盟者。由於孫中山領導辛亥革命取了功，國民黨在社會有威信，又在南方建立了根據。孫中山在民國立後幾經挫折，深感中國革命改弦易轍，對共產黨員同他合抱著積極歡迎的態度。西湖會議後，李釗、陳獨秀等一批共產黨的重領導人就陸續個人名義加入了國民黨。
對這樣做，毛澤東是有思準備的。四月離開長沙時，他在湖南修學主辦的《新時代》創刊號發表了《外力、軍閥與革命》一文，提：中國的反動勢力太了，外力軍閥勾結為惡，共產黨一些「非革命的民主派」將同「革命的民主派……（内容加载失败！）
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