乔万尼死，列奥纳滞留在罗马感很苦恼。
前景莫测，无尽无休的等待，迫不已无所，让他厌倦。通常的活动——读书、制造机器、进行试验、绘画——让他反感。
漫长的秋夜，今更加森，跟疯子亚斯特罗单独在一，有乔万尼的幽灵相伴，他觉很恐怖，因此常常弗兰切斯科·韦托拉先生那做客，位佛罗伦萨的使节跟尼科洛·马基雅弗利保持通信，向画讲述他的近况，他的信拿给他。
尼科洛的命运跟前一不佳。他一生的幻破灭了——他创建了民众义勇军，期待着支军队够拯救意利，是结果却是毫无处：1512年普拉托被围困，西班牙人一批圆弹，他眼着些军人抱头鼠窜了，像是一群绵羊。奇兄弟重返佛罗伦萨，马基雅弗利被解职，“被打倒，被疏远剥夺了一切”。，一恢复共推翻暴君的谋很快被揭露。尼科洛参加了次谋。他被逮捕，受审讯严刑拷打，四次被吊。他英勇经受住了严刑拷打，他本人承认，“他己有料表现此英勇”。取保获释，仍受监视，一年内禁止越托斯卡纳的边界。他变一贫洗，离佛罗伦萨，隐居在圣卡什亚诺附近……（内容加载失败！）
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