除了北方西方，中國向南、向東北、向西南，同時在擴張。
中國南方，於世紀（前三）八○年代，曾被秦王朝收入版圖，設立四郡：閩中郡、南海郡、桂林郡、象郡。九○年代，秦王朝覆亡。它們又脫離中國，分別建立列三個獨立王國：
一、東海王國首東甌（浙江溫州），原閩中郡北境。
二、閩越王國首東冶（福建福州），原閩中郡南境。即故「閩中」。
三、南越王國首番禺（廣東廣州），原南海郡、桂林郡、象郡。即故「陸梁」。
本世紀（前二）紀元前一三八年，閩越王國攻擊北方的東海王國，東海王國向中國求救，中國赴援，閩越兵團撤退。東海國王駱望恐怕中國軍隊走了後閩越捲土重來，就舉國歸降。全國人口約四萬餘人，西漢政府他們遷置淮河南區定居，東海王國消失。
三年後（前一三五），戰的閩越王國轉過頭來又攻擊南方的南越王國，南越王國向中國求救。中國遠征軍分別由西路北路，向閩越夾攻。閩越國王駱郢的弟弟駱餘善情形不對，即駱郢殺掉，向中國乞。中國遂命駱餘善另一位王族駱丑，同時當王，共同治理國。
南越國王趙嬰齊於本世紀（前二）紀元前一一三年逝世，兒子趙興的母親樛太是中國人，西……（内容加载失败！）
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