五胡十九國混戰，了末期，更趨激烈。
本世紀（五）的一年（四○○），遠在西部的西秦王國被日益強盛的後秦帝國併吞。同年，北涼王國內部分裂，漢族將李暠在敦煌（甘肅敦煌）建西涼王國。
後涼王國本來擁有廣的版圖，但一再被內部爆發的反抗力量所分割，最後剩彈丸，四鄰全是不共戴的仇敵。又逢連年旱災，僅首姑臧（甘肅武威），就餓死數十萬人。最後一任國王呂隆，不支持。四○三年，主動向後秦帝國獻土投降。這個氐民族的短命國，建立政權十八年。
兩年後（四○五），晉帝國的益州（四川）發生兵變，擁戴一位謹慎的中級軍官譙縱，立西蜀王國。所有創業的君主或叛徒，少有一點冒險精神，譙縱例外，他聽說變兵擁戴他稱王時，嚇死，跳河裡殺。被救來後，又向變兵磕頭乞命，但變兵不接受他的求。
再兩年後（四○七），後秦帝國的匈奴籍將赫連勃勃叛變。赫連勃勃的父親赫連衛辰是一個部落酋長，被北魏帝國所殺，部落被消滅。赫連勃勃隻身逃長安，後秦國王姚興任命他當將。赫連勃勃跟石虎是同一型的人物，忘恩負義，凶惡殘暴。後秦跟北魏連續苦戰十餘年，不斷失利，終於發現……（内容加载失败！）
(ò﹏ò)
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