赤壁战，势力最弱的刘备趁机夺取了湖北一带，让诸葛亮、关羽守住荆州，他己率兵西进巴、蜀，夺取了益州（今云南及陕西南部、四川康定东、贵州西部）。
刘备入主益州，便始采取措施，周边的少数民族区域进行控制。其中最主的就是南中区的管理。年，刘备三顾茅庐，诸葛亮在《隆中》就曾建议他“跨有荆、益，保其险阻、西诸戎、南抚夷越，外结孙权，内修政理”。其中的“南抚夷越”指的就是与南中诸族的关系。南中，相今四川渡河南及云南、贵州一带，因一区域在巴、蜀南，故此名，本是西南夷聚居的方。刘备建，即设立庲降尉（治味县，今云南曲靖）管辖南中区。
主建兴元年（223年），益州郡耆帅雍闿乘刘备刚刚世，蜀汉政权无暇南顾机，背叛蜀国投降了孙吴。同他唆使同郡的孟获煽动各的少数民族与蜀汉抗。牂柯太守朱褒、越巂夷王高定据响应雍闿。
针南中的叛乱，建兴三年（225年），诸葛亮率军兵分三路进行讨伐。雍闿已被高定杀死，诸葛亮所领一路人马击斩高定，渡泸水（今金沙江），与孟获战，先七擒孟获，又七纵孟获，最终使孟获……（内容加载失败！）
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