南京。
北使团燕京回返南途中，已暗中降顺的副使陈洪范借口若谈功恐割让淮西，故先往淮西争取凤阳总督马士英的支持。否则凤督不愿移镇，谈必定破裂。
使团正使左懋不认谈有继续必，因那顺贼连檄文了，所朝廷务急是立即整兵备战，不是再与顺贼议。
陈洪范见状改称纵是无法谈，淮西战略不轻失，故他此番前往实查淮西各镇兵备，就不足处向朝廷建言弥补。
一同前往北京的马绍榆早就陈洪范狼狈奸，便言附议。左懋急回京禀明此番北使详情，便径领使团其他人继续沿运河抵达顺军控制的扬州南渡，独洪范兵备由前往淮西。
是左懋不曾料，那陈洪范淮西并有凤阳见总督马士英，同位中重臣商议兵备，是悄无声息的总兵黄功的驻泗州。
南返，陈洪范曾向顺皇帝密奏说服金声桓、刘良佐、余永寿诸镇归降。金声桓在江西，刘良佐同余永寿皆在淮西。淮西兵马最强者乃总兵黄功，因此陈洪范有先劝说刘良佐、余永寿归顺，是先说服黄德功归顺。
说服黄功降顺，陈洪范颇有信，原因是黄曾在他麾效力。
崇祯十年朝鲜告……（内容加载失败！）
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